2017年中国全屋定制市场空间分析【图】

   定制衣柜景气度最高，渗透率提升空间仍然较大。查数据表明，2009 年，在衣柜整体市场份额中，成品衣柜、手工打制衣柜、定制衣柜三者市场的比例大致为 50%、35%、15%；2016年，统计定制衣柜渗透率已经达到 30%，市场规模达到 419亿元。目前市场上成品衣柜、打制衣柜仍然占比较大，参考欧美 60-70%的渗透率，未来定制衣柜渗透率提升仍然有翻倍空间，行业能够保持高景气度。

全国住宅销售套数

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国定制衣柜行业市场供需预测及投资前景分析报告》

部分城市二手房与一手房销售比例

数据来源：公开资料整理

    另外，近五年行业进入全屋定制时代后，其他柜类的定制需求快速增长，定制需求已经延伸到全屋，包含书柜、酒柜、餐边柜、榻榻米、飘窗柜等定制家具，能够很好的利用空间，市场迅速打开。草根调研显示，其他柜类的渗透率目前约为定制衣柜的一半，15%左右，以每个柜体 4,000元计，每户需求 3套起，16年市场规模达到 279亿。其他定制家具的渗透率有望快速增加，定制程度也不断上升，带来定制家具行业需求的持续增加。

    目前定制家具行业市场规模约 700亿元，按照 1倍加价率，行业出厂价规模测算约在 350亿元。预计未来 5年定制家具行业的增速仍能维持 20%以上增速，2020年行业规模将能达到 1,666亿，考虑农村市场需求，行业空间在 2,000亿规模，出厂价口径在 1,000亿规模。

定制衣柜行业市场规模测算

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2009 年定制衣柜渗透率情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年定制衣柜渗透率情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    我国橱柜制造行业规模约 700 亿元。我国橱柜行业发展可分为 3个阶段，1980年起为起步阶段，国家提出住房制度改革开始，房地产业发展带动橱柜行业起步；1989 年起为形成阶段，建设部提出“厨房革命”，到 2000 年前，我国橱柜行业初具规模；2000 年起随着房地产市场的快速发展，橱柜行业也迎来快速发展阶段。2015年我国橱柜厨电的规模达到 1,092亿元，调查显示，橱柜市场规模 700亿元。以此为基础，统计前 6大橱柜公司（全国性品牌）的橱柜收入合计约 76亿元，全国性橱柜品牌市占率在 10%-15%之间。

   橱柜总体渗透率低于50%，低线城市需求挖掘值得关注。目前我国每年全国装修需求为 1,550 万套。根据分析报告，41%的消费者购买整体橱柜的预算为 7,000-15,000元之间，7,000元以下和 15,000-30,000元之间的消费者占比分别为 24%和 16%，3万元以上占 9%。假设整体橱柜均价为 1.5万元，每套住房安装 1套橱柜，以及制造企业 1倍的加价率，则 静态测算我国潜在的住宅整体橱柜容量为 1,160 亿元，当前渗透率仅60%，若考虑农村需求，预计总体渗透率低于50%，未来渗透率仍有很大提升空间。根据分析报告，目前整体橱柜的消费者集中在省会及地级市，县级市、乡镇消费者占比仅 28%，低线城市的需求挖掘值得关注。

橱柜行业市场规模及市场容量测算

数据来源：公开资料整理

2005-2015 我国橱柜厨电市场规模

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算分布

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2012 年橱柜购臵方式调研数据

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2016 年整体橱柜消费者地域占比

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    行业渗透率提升的驱动力：消费升级、性价比提升和渠道扩张。定制家具是满足个性化需求的中高端家具产品，现代消费者的消费能力增强、环保意识提升有助于定制家具需求。近几年定制家具企业通过生产自动化、信息化降低了生产成本，带动定制家具产品性价比提升，竞争力进一步增强。此外，定制家具公司的渠道扩张脚步仍将继续，当前，总门店数量超过 1,000家的定制家具企业约 6-7家，欧派家居拥有 2,088家橱柜店，索菲亚拥有 1,900家衣柜点，分别是行业的佼佼者，而我国目前拥有 2,850个左右的县级行政区单位，参考门店发展较为成熟的地板品牌圣象（3,000 家店），认为定制家具企业拓展到 3,000-3,500家门店才会出现瓶颈。

行业龙头企业门店数量对比